Andrei Filipov ha sido el mejor director de la orquesta del Bolshoi en La Unión Soviética. Pero, cuando se encuentra en su mejor momento, Andrei se niega a separarse de sus músicos de origen judío, etre los que se encuentra su mejor amigo Sacha, y es despedido de su cargo. Han pasado treinta años y aunque Andrei sigue trabajando ya no se dedica a su pasión, la música, sino a limpiar despachos de ricachones.